Merlijn tracht Johan en Kati naar Dryadalis te brengen, maar dat gaat helaas niet zonder slag of stoot. Ze komen letterlijk in het hol van de leeuw terecht, waar ze enkel aan een gewisse dood kunnen ontsnappen door een belangrijk offer. Hun vlucht leidt hen vervolgens naar een wereld in oorlog. De elfen hebben de strijd aangebonden met een bijzonder vreemde en sterke vijand, de Vespaniden. Een ongekende overmacht die hun voortbestaan bedreigd. Johan en Kati besluiten de elfen te helpen en zoeken het hoofdkwartier van de vijand op. Ook dat gaat steeds moeizamer omdat Kati onder invloed is van het Sawda-poeder dat haar gezondheid langzaam maar zeker onderuithaalt. De Vespaniden drijven hen in het nauw en alle druk komt op Johan te liggen. Toch is het net Kati die een plan smeedt om de vijand een fatale klap toe te brengen. Minder